Portal Biura – sprawny kontakt klienta z biurem rachunkowym

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa zapewniająca klientom biur rachunkowych łatwy dostęp do niezbędnych funkcji zintegrowanych z popularnymi programami księgowymi, takimi jak Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo i Rachmistrz GT.

Usługi oferowane przez Portal Biura:

1. Dokumenty:

Usługa Dokumenty umożliwia biurom rachunkowym oraz ich klientom przesyłanie, udostępnianie i zarządzanie dokumentami księgowymi oraz innymi ważnymi plikami online. Oferuje szereg praktycznych funkcji, w tym:

  • Przesyłanie dokumentów – klient może łatwo przesyłać biuru rachunkowemu dokumenty do księgowania i analizy.
  • Udostępnianie dokumentów – biuro może udostępniać swoim klientom zaksięgowane dokumenty, sprawozdania finansowe i inne raporty.
  • Zarządzanie dokumentami – możliwość przechowywania, wyszukiwania i organizowania dokumentów księgowych w sposób uporządkowany i bezpieczny online.

2. Raporty:

Usługa Raporty zapewnia klientom dostęp do różnorodnych raportów i analiz generowanych na podstawie danych księgowych. Obejmuje funkcje takie jak:

  • Generowanie raportów – biuro może tworzyć i udostępniać klientom raporty finansowe, analizy kosztów, raporty podatkowe i inne dokumenty zarządcze.
  • Dostęp do historii i archiwum – klient ma możliwość przeglądania archiwalnych raportów i historii swoich finansów.
  • Personalizacja raportów – możliwość dostosowania formatu raportów do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.

 

Obie usługi, Dokumenty i Raporty, są zintegrowane z programami księgowymi używanymi w biurach rachunkowych, co umożliwia efektywne zarządzanie dokumentacją i analizowanie danych finansowych w sposób spersonalizowany i bezpieczny. Klienci biur rachunkowych mogą korzystać z tych usług niezależnie od swojej lokalizacji i bez konieczności odwiedzania fizycznie biura, co zwiększa wygodę obsługi oraz efektywność współpracy.

Korzyści dla biura rachunkowego

Usługa Dokumenty:

  1. Automatyczne pobieranie dokumentów: Biuro rachunkowe może automatycznie pobierać przesłane przez klientów dokumenty do swoich programów księgowych.
  2. Centralne zarządzanie dokumentami: Łatwe przeglądanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu, co znacząco usprawnia procesy księgowe.
  3. Łatwe wprowadzanie dokumentów: Proste dodawanie otrzymanych dokumentów do systemu księgowego.
  4. Automatyczne rozpoznawanie danych: Aplikacja automatycznie rozpoznaje dane z faktur dzięki technologii OCR, takie jak numer faktury, data, kontrahent czy kwota VAT, co ułatwia ich księgowanie.
  5. Powiadomienia dla klienta: Automatyczne informowanie klienta o postępie prac nad przesłanym dokumentem.

 

Usługa Raporty:

  1. Publikacja raportów finansowo-księgowych: Możliwość publikowania różnorodnych raportów finansowych dla klientów.
  2. Przejrzyste przeglądanie raportów: Wygodne przeglądanie i udostępnianie klientowi wysłanych raportów.
  3. Automatyczne powiadomienia: Ustawianie automatycznych powiadomień dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem itp.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Usługa Dokumenty:

  1. Szybkie przesyłanie dokumentów: Klient może błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF przez chmurę.
  2. Opisywanie dokumentów: Możliwość szczegółowego opisywania przesyłanych dokumentów.
  3. Śledzenie postępu pracy: Klient może śledzić postęp pracy nad przesłanymi dokumentami.

 

Usługa Raporty:

  1. Przejrzyste przeglądanie danych raportowych: Wygodne przeglądanie różnorodnych danych raportowych udostępnianych przez biuro, takich jak podsumowania VAT, szczegółowe zapisy sprzedaży i zakupu, podsumowania ksiąg rachunkowych, wynagrodzenia pracowników itp.
  2. Funkcje operacyjne na raportach: Możliwość filtrowania, wyszukiwania, sortowania oraz eksportowania danych (do formatu CSV) lub ich drukowania dla bardziej szczegółowej analizy.
  3. Monitorowanie nadchodzących terminów: Klient może monitorować nadchodzące terminy ustawowe, takie jak terminy dostarczenia dokumentów czy rozliczenia z biurem.
  4. Powiadomienia o nadchodzących czynnościach: Otrzymywanie powiadomień SMS lub e-mail o nadchodzących czynnościach, co pomaga w terminowym reagowaniu i planowaniu działalności.

Jako Autoryzowany Punkt Sprzedaży InsERT jesteśmy w stanie dopasować ofertę na miarę dla Twojej firmy!

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY